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国内大手シンクタンク・コンサルティングファーム

BSC (M&Aチーム成長期ポジション/C~Mクラス)

想定年収
520万円 〜 1,300万円
勤務地
関東
仕事内容
■募集部署:ビジネスストラテジーコンサルティングユニット ■概要 1. 業務内容 国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務 ①M&A戦略策定・新規事業戦略策定 ②ビジネスデューデリジェンス ③ディール(M&A、資本提携及び資金調達)アドバイザリー ④M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、 事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、 オペレーション改善等 ⑤「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、 オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等 ⑥M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、 社内人材育成等 2. 期待するスキル ①仮説構築力:初めての業務環境でも、早期に状況を把握し、自ら戦略、ディール及びPMIのあるべき姿の仮説を構築して、関係者と議論をする力 ②コミュニケーション力:ビジネスパーソンとして他者を尊重し、誠実かつ率直に意見を言える力 ③骨太のメッセージを伴う、資料(パワーポイント)の作成力 3. チームの特色・強み ①「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。リーダーの人見は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。 ②「M&Aの成功=PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。 ③豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能 ④「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験 ■担当業務 ・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。 ・コンサルティング(戦略立案、ビジネスDD、PMI等)では、市場調査、事例調査、資料作成(マネージャーは全体設計も担当)、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。 ・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ(セルサイドの場合)、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。 ■職階 コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
公開日:

国内独立系経営コンサルティングファーム

M&Aコンサルタント

想定年収
500万円 〜 1,300万円
勤務地
北海道・東北・関東・中部・甲信越・北陸・関西・中国/四国・九州/沖縄
仕事内容
<M&Aコンサルティング事業紹介> 事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。 タナベコンサルティングとグローウィン・パートナーズとの連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査(DD)、統合支援(PMI)など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダー M&Aにも対応します。 【コンサルティングテーマ例】 M&A戦略 / クロスボーダーM&A / フィナンシャルアドバイザリー バリュエーション&モデリング / デューデリジェンス(DD) / 取得価格配分(PPA) PMI / 人事PMI / M&Aアドバイザリー / ベンチャー企業支援 ベンチャー企業投資 / 資本政策支援 / IPO支援 <仕事内容> 大手・中堅・中小企業のM&Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。 ■M&Aアドバイザリー・仲介 ・M&A案件ソーシング ・M&A交渉支援(M&Aストラクチャーの設計などを含む) ■トランザクション支援(国内・海外) ・ビジネスDD ・財務DD・Valuation 1.コンサルティング 現状把握~課題発見~対策検討~実行支援~成果報告 ・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理 ・クライアントとのコミュニケーションツールの導入 ・現状把握:調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼 分析→業界や顧客、組織体制、制度など ・報告会の設定、報告書作成 ・コンサルティングに関わる契約締結などの実務 ・コンサルティング内容の記録(議事録作成等) ・継続契約のための現状分析・調査から提案(リピートのクライアント7割) 【コンサルティング事例】 ・株式会社田名部組 ・ヤマダホールディングス 2.顧客創造 アポイント獲得~訪問~提案~クロージングを行う ・クライアントやアライアンス先からの紹介、 専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問 ・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議 ・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案 ・既存顧客70%、新規開拓30%、主な提案サービスはコンサルティング・教育 3.研究会、セミナー 研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営 【研究会】 ・経営層のための学びと体験の場 ・各種研究テーマごとに定期開催 ・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収 ・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施 【セミナー】 ・年間参加者数9900人以上 ・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援 ・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、 「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。
公開日:

外資系大手会計系M&Aアドバイザリーファーム

Corporate Finance(東京)

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関東
仕事内容
1.M&Aに関するアドバイザリー業務 2.企業・事業価値評価業務 3.動産・無形資産等の評価業務 4.M&Aに係るストラクチャリング業務 5.財務モデリング業務 ※ 上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
公開日:

外資系大手会計系M&Aアドバイザリーファーム

Transaction Services(東京)

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関東
仕事内容
トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 ※ 上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
公開日:

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【Strategy】ストラテジー

想定年収
600万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 ■Pre M&A ・M&A戦略策定支援、投資判断支援 ・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援 ■On Deal ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス ・オペレーショナルデューデリジェンス ・ITデューデリジェンス ・カーブアウト分析 ・ディール実行支援 ■Post M&A ・統合・分離支援 ・プロジェクトマネジメント支援 ・バリューアップ支援 ■ご応募時のお願い 採用時は基本的にセクター(業界)への配属がございます。 希望のセクターがありましたらご記載ください。 特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。
公開日:

国内独立系経営コンサルティングファーム

スタッフ / 行政/公共向けサービス【東京】

想定年収
420万円 〜 650万円
勤務地
北海道・東北・関東・中部・甲信越・北陸・関西・中国/四国・九州/沖縄
仕事内容
<政府・公共・サービス> 地方を中心に大きな課題となる、新たな事業の創造、企業の人材不足やデジタル化などに対し、 主に行政と連携しながら、企業の個別の課題に加え、産業や地域の課題などを総合的に 解決していく社会性の高い仕事です。 コンサルティングファームとしてこれまで培ってきたナレッジを活用しながら、 社内外と密に連携し、行政機関等に対して、コンサルティングサービスの提案・実行支援をいただきます。 <仕事内容> 地方における重要な課題に対処し、地域の発展を促進する社会貢献度の高い仕事です。 主に行政と連携しながら、新しい事業の創造や企業の課題解決、産業や地域の課題に対処します。 コンサルティングファームの経験と知識を駆使し、行政機関に対して提案や実行支援を行い、 地域社会の発展に貢献します。 1.行政機関等へのコンサルティングに向けた企画立案、サービス開発 2.社内外パートナーとの開発プロジェクトの管理・運営 3.市場調査・マーケット調査、戦略構築 4.アライアンス企業の開拓及び提案に向けた連携 <多様な働き方をサポートする環境> キャリア入社者は約7割、コンサルタント未経験でも 前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20~30代が活躍しています。 ・ハイブリッドワーク制度(テレワーク週2回、シフトワーク) (すべての人がプロフェッショナルとして、パフォーマンスを「最大化」するために、 その働き方を「最適化」する制度) ・時間単位有休制度、計画有休制度 ・育児短時間勤務制度の対象者拡充(小学校4年生の始期まで利用可) ・ライフステージ合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度の導入
公開日:

国内独立系経営コンサルティングファーム

M&Aコンサルタント(大阪・ポテンシャル採用)

想定年収
500万円 〜 1,300万円
勤務地
北海道・東北・関東・中部・甲信越・北陸・関西・中国/四国・九州/沖縄
仕事内容
<M&Aコンサルティング事業紹介> 事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。 タナベコンサルティングとグローウィン・パートナーズとの連携により、前工程である戦略構築 からアドバイザリー、買収調査(DD)、統合支援(PMI)など、M&Aに関するサービスから制度 構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡 や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダー M&Aにも対応します。 【コンサルティングテーマ例】 M&A戦略 / クロスボーダーM&A / フィナンシャルアドバイザリー バリュエーション&モデリング / デューデリジェンス(DD) / 取得価格配分(PPA) PMI / 人事PMI / M&Aアドバイザリー / ベンチャー企業支援 ベンチャー企業投資 / 資本政策支援 / IPO支援 <仕事内容> M&Aコンサルタントを目指す方を募集します。 アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、 前工程のM&A戦略構築、後工程のPMI(統合作業)にも 関わりたいと考えておられる方を募集します。 大手・中堅・中小企業のM&Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、 M&Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、 タナベコンサルティングのストラテジー&ドメインコンサルティング事業部や コーポレートファイナンス事業部と連携し、 上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。 ■M&Aコンサルティング ・M&A戦略構築 ・PMI(統合作業) ・組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング ■M&Aアドバイザリー・仲介 ・M&A案件ソーシング ・M&A交渉支援(M&Aストラクチャーの設計などを含む) ■トランザクション支援(国内・海外) ・ビジネスDD ・財務DD・Valuation 1.コンサルティング 現状把握~課題発見~対策検討~実行支援~成果報告 ・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理 ・クライアントとのコミュニケーションツールの導入 ・現状把握:調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼 分析→業界や顧客、組織体制、制度など ・報告会の設定、報告書作成 ・コンサルティングに関わる契約締結などの実務 ・コンサルティング内容の記録(議事録作成等) ・継続契約のための現状分析・調査から提案(リピートのクライアント7割) 【コンサルティング事例】 ・株式会社田名部組 ・ヤマダホールディングス 2.顧客創造 アポイント獲得~訪問~提案~クロージングを行う ・クライアントやアライアンス先からの紹介、 専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問 ・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議 ・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案 ・既存顧客70%、新規開拓30%、主な提案サービスはコンサルティング・教育 3.研究会、セミナー 研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営 【研究会】 ・経営層のための学びと体験の場 ・各種研究テーマごとに定期開催 ・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収 ・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施 【セミナー】 ・年間参加者数9900人以上 ・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援 ・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、 「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。 <充実したキャリア形成支援> プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。 ・TCGアカデミー(企業内大学)でコンサルタントに必要な基礎知識と 専門領域が体系的に学べる ・ストラテジー&ドメイン学部、HR学部、コーポレートファイナンス学部など 各専門学部コンテンツが充実している ・その他多彩なカリキュラムがあり、2~3年でコンサルティングの主導や 後輩育成に携わることが可能 <多様な働き方をサポートする環境> キャリア入社者は約7割、コンサルタント未経験でも 前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20~30代が活躍しています。 ・ハイブリッドワーク制度:テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢 ・時間単位有休制度、計画有休制度 ・育児短時間勤務制度の対象者拡充(小学校4年生の始期まで利用可) ・ライフステージ合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度の導入
公開日:

外資系大手戦略コンサルティングファーム

【EYP-TSE】PMI・経営統合コンサルタント(Transaction Strategy and Execution)

想定年収
600万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
●トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション(TSE)チーム紹介/特徴 トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション(TSE)はNextWaveと呼ばれるEYのグローバル戦略で重点領域とされている戦略プラクティス(EYパルテノン)に所属しています。 TSEではトランザクション(統合、会社・部門再編、価値向上、会社・部門売却)の実行計画の策定及び推進支援をしており、M&Aにおける潜在的なシナジー効果の評価や検証を含めたオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI:Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートします。 ・多岐に亘る経験・スキルを持ったコンサルタント(M&A戦略、組織、人事、会計、IT、 業務プロセス等)が多数在籍し実務を通じてナレッジを習得できる ・クロスボーダー案件が豊富で海外クライアントやEYグループ海外拠点と連携して プロジェクトが遂行できる ・ハンズオン案件が多くクライアントと密接にコミュニケーションを図りながら M&A・統合実務が推進できる ・スタッフ向けのトレーニング等を通じて、OJTのみならず、必要なスキルを体系的に 学ぶことができる ・自ら手を上げることでプロジェクトやタスクフォースの関与など様々なチャレンジを することができる(プロアクティブな姿勢) ・フレキシブルなワークスタイルを認めてくれる組織風土がある ●業務内容 ・経営統合関連サービス(プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務) ・会社・部門分割(カーブアウト・セパレーション)・Divesture関連サービス ・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
公開日:

外資系大手会計系アドバイザリーファーム

M&Aアドバイザリー業務【Corporate Finance】

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関東
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(Financial Advisory/Lead Advisory業務)をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手或いは買収先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉戦略の作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援 ・買収ファイナンス等のアレンジメント支援 ・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援 【特徴】 ・Pre-Deal業務(コンサルティング)からPost‐Deal業務(PMI)まで一連のM&A経験が積める ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い ・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。
公開日:

外資系大手会計系アドバイザリーファーム

事業再生 バリューアップアドバイザー

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関東
仕事内容
■職務内容 ・化学、金属等製造業のM&A対象事業に対する事業価値の向上(バリューアップ)にあたり、実態事業分析、事業戦略検討、業務改善策定、財務最適化および潜在的価値の最大化等の支援を行います。(セルサイドで売却前、バイサイドの買収後の支援を想定) ・難局や転機に直面した事業会社の再編やノンコア事業の立て直しの実現を支援するにあたり、ダイナミックな事業の構造改革に取り組み、経営戦略・事業戦略・成長/撤退戦略およびM&A戦略の策定を通じて事業価値の向上を追求します。 ■担当業界 化学、金属・鉱物資源産業
公開日:

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