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外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

バリュエーション&モデリング

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関東
仕事内容
●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価) ・無形資産(知的財産等)の価値評価 ・金融商品や債権の価値評価 ・有形資産の価値評価 ・モデリング業務(構築・検証) ・評価アドバイザリー ・エコノミクス(経済分析) ■ビジネスバリュエーション(企業価値評価) M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。 ■無形資産(知的財産等)の価値評価 顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。 ■金融商品や債権の価値評価 デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。 ■有形資産の価値評価 機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。 ■モデリング業務(構築・検証) M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。 ■評価アドバイザリー M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。 ■エコノミクス(経済分析) 官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。
公開日:

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【IP&C PU&R_I&CP】(民間セクター・国内PPP)インフラ・公共セクターアドバイザリー/Infrastructure&Capital Projects

想定年収
500万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
インフラ・公共セクターアドバイザリー(Infrastructure & Capital Projects: I&CP)は、インフラを中心としたプロジェクトのライフサイクルを通じ、国内外において、インフラ調達、インフラM&A、国際開発及びキャピタル・プロジェクトという4つのビジネス領域から、民間クライアントと公共クライアントの双方に対する複合的なアドバイザリーサービスです。このうち、本件は、商社、建設会社、ディベロッパー等、主として民間企業のクライアントによるインフラ事業及び関連企業への投融資に関するアドバイザリー及び国内公共PPPを担当するポジションに関する募集です。 <主なサービス例> インフラ投融資アドバイザリー(含むM&A) PPP/PFIアドバイザリー(民間・バイサイド、公共・セルサイド) 国内公共セクター(政府系金融機関等)によるバイサイドのインフラ投融資アドバイザリー 等
公開日:

国内大手総合商社

ライフスタイル事業部

想定年収
1,000万円 〜 1,500万円
勤務地
関東
仕事内容
【応募者へのメッセージ】 ライフスタイル事業部では、衣料品、フットウェア、生活用品などのライフスタイル商品について、市場のトレンド・ニーズを捉え、デザインに落とし込む高度な企画提案機能、原料調達から最終製品化、海外ブランドのディストリビューションビジネス等の卸売・小売販売まで垂直統合されたサプライチェーンを組み合わせ、事業を展開しています。 現在、更なる事業領域拡大の為、主にM&Aによる川下分野(ブランド事業、リテール事業)の新規事業開拓を推進しています。このミッションの達成に向けて、自ら行動し関係者と良好な関係性を構築するコミュニケーション能力を有し、事業拡大に向けリーダーシップを発揮できる人財を募集します。 【職務内容】 国内外企業を対象とした新規事業開発及びM&Aによる事業領域の拡大 【想定されるキャリアプラン】 中期的には投資先へのマネジメントとしての派遣や本社チーム長として事業の推進を担うことを想定
公開日:

国内独立系経営コンサルティングファーム

CFOストラテジーコンサルタント(Manager)

想定年収
800万円 〜 1,500万円
勤務地
北海道・関東・関西・九州/沖縄
仕事内容
「経営」をキーワードに戦略・会計・財務・IT・人事といったCFOアジェンダの課題解決に取り組みます。弊社の特徴はハンズオンスタイルでの支援に強みを持っており、顧客とパートナーシップを築くノウハウが構築されている点です。入社後はクライアントの経営層をはじめとするステークホルダーとのリレーションを構築およびチームを牽引する存在なっていただき、企業変革をリードしていただきたいと考えています。 ①クライアントについて 弊社のクライアントは、日本を代表する業界のリーディングカンパニーから革新的なサービスを提供するスタートアップまで多岐に渡ります。よって担当するPJの内容もアサインによって大きく変わることがあり、短期間で幅広い経験を経ていただくことができます。 ②日本を牽引する多様な経営人材とのリレーション構築 国内の大手企業をはじめ、グローバルに活動するプライベートエクイティファンドとのリレーションが深いことも当社の特徴です。投資先企業に対して部分的な経営課題の解決ではなく、全面的な経営支援を行い、バリューアップおよび経営改善を行っております。企業の内側に入り込み、株主・経営・現場をつなぎ組織を変革していく弊社はクライアントからの満足度も高く、紹介およびPJの継続等にて多くのPJを受注しています。よってコンサルティング業務にフォーカスできる働き方ができるため、経営課題にも深く入り込むことができます。 ※弊社と継続的な関係を築いているプライベートエクイティファンドは数十社を超えております。 このような環境下でCFOアジェンダにおける複合的な経営課題解決に取り組んでいただける、高い専門性とプロフェッショナルマインドを有するメンバーを募集しています。 業務が変更になる場合の範囲:会社の定める業務 ※変更する場合は事前相談の上、通知いたします。 <主な支援内容> ・経営企画機能の強化、経理・財務管理・予算管理体制の構築、組織・人事制度の構築などの経営基盤の整備支援 ・中期経営計画の策定支援 ・投資実行後の100日プランの策定・実行支援 ・戦略立案から取引実行に至るまでのM&Aに関する総合支援 ・M&A実行後のPMI支援 ・IPO支援 <直近のプロジェクト事例> ・大手通信企業のシェアード構想の実行支援 ・大手総合商社の人事部業務BPR支援 ・大手製造業の海外子会社人事評価/賃金制度設計 ・PEファンド投資先企業の財務レポーティング体制構築支援 ・PEファンド投資先企業の中期経営計画策定 ・PEファンド投資先企業の新規事業立案支援 弊社は、部分的な経営課題へのアプローチは行わず、複合的な経営課題に取り組みます。 そのためご自身の専門外の分野での課題解決が求められますが、元投資ファンド投資担当・元上場企業CFO・元ベンチャー企業CFO・元IT系ブティックファームパートナーなどの経験豊富なメンバーがチームにジョインし、常にチームで課題解決に取り組みます。 【この仕事の魅力】 ①特定のソリューション/インダストリーにとらわれないワンプール制 コンサルティング会社で多いインダストリーカットやソリューションカットを一切行っておらず、コンサルタントは一つのプールに属して、幅広い業界・企業フェーズ・経営課題に触れられる環境をセットしております。 ②コンサル業界随一の手触り感 クライアントに分析や課題提示をするのみではなく、解決の実行支援まで行います。実行力を上げるためクライアントに入り込みハンズオンする際もコンサルタントとしての人格ではなく、クライアントの視点を意識し同じ人格として入り込みます。そのため自身が考案したアウトプットや仕組みがどのように企業変革につながっているかの手触り感が得やすいです。 ③多様な働き方の推奨 ライフステージによる変化や、自己研鑽のために業務外で時間が必要になることがあると思います。このような前向きな挑戦を応援する風土が強く、各種支援制度を準備しています。 例)WithBabyProgram/託児所費用補助/書籍助成制度/資格取得支援制度
公開日:

国内独立系経営コンサルティングファーム

【東京】戦略コンサルタント(新チーム立ち上げ中核人材)

想定年収
1,130万円 〜 2,050万円
勤務地
関東
仕事内容
<業務内容> クライアントの企業価値最大化に向けて主に以下のテーマに取り組みます ①新規ビジネスモデルの創出 ・新規ビジネスモデル検討/実行支援(インキュベーション) ・パートナーシップ又はM&A戦略の検討/実行支援 ?既存ビジネスの磨き上げ・構造転換 ・既存ビジネスのバリューアップ ・ポートフォリオ刷新 <プロジェクト事例> ①新規ビジネスモデル創出 ■新規ビジネスモデル検討/実行支援 アセット及びケイパビリティを活かしきれていない大手エンタープライズ企業における新規ビジネスモデル創出・ 共創支援(クライアントはアセット提供、弊社はコンサルティング機能提供) ■パートナーシップ及びM&A検討/実行支援 大手エンタープライズ企業の新規事業買収に伴うBDD、買収後の事業計画策定、PMI実行支援 ?既存ビジネスの磨き上げ・構造転換 ■既存ビジネスのバリューアップ 大手エンタープライズ企業の事業バリューアップに向けた営業戦略立案、販促支援 ■ポートフォリオ刷新 大手エンタープライズ企業の低位安定事業のExit戦略の検討支援 <ポジションの魅力> ・中核人材として新チームの立ち上げに携わることができます ・大手エンタープライズ企業と100%プライム(直取引)で、戦略・上流案件に対して直接向き合うことができます ・ソリューションを保有しない当社だからこそ中立的な立場でのビジネスモデル検討が可能です ・クライアント企業との共創によるビジネスモデル創出に携わることで構想~実行まで長く伴走支援が可能です
公開日:

国内独立系経営コンサルティングファーム

CFOストラテジーコンサルタント

想定年収
500万円 〜 1,500万円
勤務地
北海道・関東・関西・九州/沖縄
仕事内容
<業務内容> 「経営」をキーワードに戦略・会計・財務・IT・人事といったCFOアジェンダの課題解決に取り組みます。弊社の特徴はハンズオンスタイルでの支援に強みを持っており、顧客とパートナーシップを築くノウハウが構築されている点です。入社後は経営の課題解決を図るチームの一員となっていただき、ともに企業変革を起こしていただきたいと考えています。 ①クライアントについて 弊社のクライアントは、日本を代表する業界のリーディングカンパニーから革新的なサービスを提供するスタートアップまで多岐に渡ります。よって担当するPJの内容もアサインによって大きく変わることがあり、短期間で幅広い経験を経ていただくことができます。 ②視野と視座を高めることができる環境 国内の大手企業をはじめ、グローバルに活動するプライベートエクイティファンドとのリレーションが深いことも当社の特徴です。投資先企業に対して部分的な経営課題の解決ではなく、全面的な経営支援を行い、バリューアップおよび経営改善を行っております。企業の内側に入り込み、株主・経営・現場をつなぎ組織を変革していく弊社はクライアントからの満足度も高く、紹介およびPJの継続等にて多くのPJを受注しています。 ※弊社と継続的な関係を築いているプライベートエクイティファンドは数十社を超えております。 こういった環境下でCFOアジェンダにおける複合的な経営課題解決に取り組んでいただける、高い専門性とプロフェッショナルマインドを有するメンバーを募集しています。 業務が変更になる場合の範囲:会社の定める業務 ※変更する場合は事前相談の上、通知いたします。 <主な支援内容> ・経営企画機能の強化、経理・財務管理・予算管理体制の構築、組織・人事制度の構築などの経営基盤の整備支援 ・中期経営計画の策定支援 ・投資実行後の100日プランの策定・実行支援 ・戦略立案から取引実行に至るまでのM&Aに関する総合支援 ・M&A実行後のPMI支援 ・IPO支援 <直近のプロジェクト事例> ・大手通信企業のシェアード構想の実行支援 ・大手総合商社の人事部業務BPR支援 ・大手製造業の海外子会社人事評価/賃金制度設計 ・PEファンド投資先企業の財務レポーティング体制構築支援 ・PEファンド投資先企業の中期経営計画策定 ・PEファンド投資先企業の新規事業立案支援 弊社は、部分的な経営課題へのアプローチは行わず、複合的な経営課題に取り組みます。 そのためご自身の専門外の分野での課題解決が求められますが、元投資ファンド投資担当・元上場企業CFO・元ベンチャー企業CFO・元IT系ブティックファームパートナーなどの経験豊富なメンバーがチームにジョインし、常にチームで課題解決に取り組みます。 <この仕事の魅力> ・特定のソリューション/インダストリーにとらわれないワンプール制 ・コンサルティング会社で多いインダストリーカットやソリューションカットを一切行っておらず、コンサルタントは一つのプールに属して、幅広い業界・企業フェーズ・経営課題に触れられる環境をセットしております。 ・コンサル業界随一の手触り感 ・クライアントに分析や課題提示をするのみではなく、解決の実行支援まで行います。実行力を上げるためクライアントに入り込みハンズオンする際もコンサルタントとしての人格ではなく、クライアントの視点を意識し同じ人格として入り込みます。そのため自身が考案したアウトプットや仕組みがどのように企業変革につながっているかの手触り感が得やすいです。 <多様な働き方の推奨> ライフステージによる変化や、自己研鑽のために業務外で時間が必要になることがあると思います。このような前向きな挑戦を応援する風土が強く、各種支援制度を準備しています。 例)WithBabyProgram/託児所費用補助/書籍助成制度/資格取得支援制度…
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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

Transact to Transform(クライアントの価値創造に向けた変革アドバイザー)【SROI】

想定年収
650万円 〜 2,500万円
勤務地
関東
仕事内容
■S&ROI(Strategy&Restructuring ,Operation ,Improvement)チームでは、ストラテジーからリストラクチャリング、オペレーション改革まで、M&Aに関わる広範囲のビジネス領域に専門性を発揮してクライアント企業の価値向上を支援します。 プライオリティアカウント(PE、事業会社)を中心にプレディールからポストディールまでの様々な局面に入り込み、クライアントの価値創造シナリオをデザイン、実行をリードすることで、FA, DD, Closing Supportなどのディールトランザクションサービスをクライアントの全社変革へとつなげます。 ・シナジー分析(例:ディールズストラテジー/コーポレートファイナンスとの連携) ・ディール後の事業計画策定、及び統合基本方針の策定(例:ディールズストラテジー/デリバリーディールバリューとの連携) ・バリューブリッジ分析、モニタリング(例:事業再生/財務デューデリ/ディールズデジタルとの連携) ・ハンズオン・バリューアップ(例:事業再生/デリバリーディールバリューとの連携) ・次世代型組織、オペレーティングモデルデザイン(例:デリバリーディールバリュー/ディールズデジタルとの連携) ・クライアント組織におけるバリュークリエイション・ケイパビリティの育成(例:デリバリーディールバリュー(HR)との連携)など 【部門からのメッセージ】 ディールのTransactionをクライアントのTransformationにつなげることで顧客価値を高め、さらに新たなTransactionの支援機会につなげる「循環型ビジネスサイクル」の構築はPwCグローバルの戦略アジェンダです。 Transact to Transformのメンバーは、ディールを企業経営、及び進化論の観点から捉え、各局面において変革のシナリオを描き、提案することで、経営者の視点を養います。 また、クライアントの価値創造を様々なステークホルダーやエキスパートとコラボレーションしながらリードすることで、人を変え、組織を動かし、価値を実現することのダイナミズムを理解し、DXなどを含めた様々なソリューションを身につけることができます。 グローバルの最前線で戦い、日本の社会を変革し、自らを未来に向かって変革していく志のある同志をお待ちしております。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。
公開日:

外資系大手会計系M&Aアドバイザリーファーム

Transaction Services(大阪):財務デューデリジェンス

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関西
仕事内容
トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
公開日:

外資系大手会計系M&Aアドバイザリーファーム

Corporate Finance(大阪)

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関西
仕事内容
1.国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関するアドバイザリー業務 2.M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 3.M&A案件におけるストラクチャリング業務 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
公開日:

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【MM_Strategy】ミドルマーケット ストラテジー

想定年収
600万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
・事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援 ・ビジネスデューデリジェンスの実施(以下例) 外部環境分析 : 市場・顧客動向調査、競合調査 等 内部環境分析 : 収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定 等 事業計画分析 : 上記を踏まえた事業計画の策定・蓋然性検証、バリューアップ施策の検証や統合シナジーの検討、等 ・アドバイザリー ・M&A後の統合戦略の策定・実行支援:PMIにおけるPMO支援、分科会支援等 ・事業計画の策定・実施による企業支援 ・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進
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