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M&Aコンサルタント

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

Strategy PE (Private Equity)／コーポレートストラテジー(プライベートエクイティ)　Supply Chain Value Creation担当

想定年収
500万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
【業務内容】 Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 ■ Pre-phase事業概要 - Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています ■ Post-phase事業概要 - 100日プラン策定支援をメインとしながら、弊社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。 【チームの特徴】 - 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。Pre-phaseで事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost-phaseに対応することで、投資先企業におけるイシューをDay1以前から把握し、Value Creationの方向性を検討することができます - 弊社グループの持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します - USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います) 【差別化要因】 ① 製造現場を熟知したメーカー出身者×製造業コンサルメンバーのCapability 国内トップティアOEMをはじめとするメーカーの生産管理出身者、コンサルティングファーム出身者など、製造業の実務にも精通したメンバーが在籍し、「経営目線」と「現場視点」の両立により、手触り感を持った改革支援を推進します ② 計画だけでなく実行まで併走するValue Creationスタイル PMIにおいて効果的な施策(Quick Win)を短期間で実現するだけでなく、経営課題からブレークダウンした重要施策を実行し、成長に向けたインパクトを創出します ③ データアナリティクスのアセット活用 PE Unit内に在籍するデータアナリティクスメンバーのCapabilityを活用した分析や、当社のグループ会社であるベンチャー支援会社の持つベンチャーネットワークの中から先進的なデータソリューションを提供します ④ 豊富な人材リソースによる柔軟な支援 約17,000名のプロフェッショナルを擁する当グループ、また、当社Strategyサービスは日本最大のM&Aコンサルファームとして拡大中。Value Creation時の様々な論点に対応可能です 【得られる経験】 本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています ■強烈な成長の機会 - Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる - DDだけではなく、Post-phaseのValue-upにも関与することで、Strategy/Supply chain/Corporateといった切り口から案件に対応することができる - 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる - 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる ■新規ビジネス組成 - USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する - 弊社グループの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う 上記経験を積みながら、日本、US、APの3極においてグローバルPEに対し最高のサービスを提供するチームビルディングを一緒に取り組みたい方を歓迎します また、高いレベルのサービス品質を保ちながら働き方改革におけるワーク・ライフバランスを達成するため、人材の積極的な増強も図っていきます。カジュアル面談等も随時受け付けておりますので、お気軽にご応募ください
公開日：
M&Aコンサルタント

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【PE】プライベートエクイティストラテジー

想定年収
500万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
Strategy PE(Private Equity) は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています 特に、製造業におけるオペレーションの抜本的な改善、ESG DD～Value creationについては専門的なメンバーを有しており、PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、日本経済において価値を提供していくチームです ■ Pre phase (事業概要) - Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています (差別化要因) - 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます - USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います) - 特にESG DDにおいては注力分野であり、海外チーム(イギリス、オーストラリア、シンガポール、等)と連携しながら実績を積み上げています ■ Post phase (事業概要) - 100日プラン策定支援をメインとしながら、当社の広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します (差別化要因) - 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業におけるイシューをDay1以前から把握し、Value creationの方向性を検討することができます - Strategyチームのデジタルケイパビリティ、Supply chainチームの製造業オペレーションにかかる深い知見、CorporateチームにおけるKPIモニタリングやESG Value creationの実績といった強みを有しています - また、当社の持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します
公開日：
M&Aコンサルタント

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【MM_CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー

想定年収
500万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。 また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。 加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。 PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。
公開日：
M&Aコンサルタント

外資系大手会計系アドバイザリーファーム

トランザクションサービス（財務デューディリジェンス）【Financial Analysis】

想定年収
600万円 〜 4,000万円
勤務地
関東
仕事内容
■M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、カーブアウト財務諸表の作成支援　等 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。
公開日：
M&Aコンサルタント

国内独立系経営コンサルティング・投資会社

M&A/投資

想定年収
600万円 〜 2,000万円
勤務地
関東
仕事内容
【投資の経緯】 ・投資業務においては、これまで50件以上の投資を実行しており、マジョリティー投資からスタートアップのマイノリティー投資まで幅広く手掛けています。 ・2022年4月以降、AIスタートアップなど5件の投資を実行しています。 【業務概要】 ・M&A/投資プロフェッショナルとして、投資の全領域の業務に関わっていただきます。 ・将来的にファンド組成を計画しており、その新規の立ち上げから関わって頂けます。 【業務例】 ・投資の検討、実行、エグジットに関する一連。 具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、投資先の経営支援・モニタリングなど。 ・希望されれば、既存の経営支援クライアントへのCxO就任や、M＆A執行支援　など 【キャリアの魅力】 ・社歴、年齢、ご経験に関係なく、ソーシング～エグジットまで、一気通貫対応OKです。 ・自ら選定した投資先へ、CxOなどの立場でジョインも可能です。
公開日：
M&Aコンサルタント

国内独立系コンサルティングファーム

急成長上場IT企業の経営戦略室M&A業務メンバー

想定年収
700万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
◆職務詳細 M&A案件のソーシング業務 ・案件開拓・営業活動（直ソーシングを含む、仲介・FA・金融機関対応を想定） ・案件開拓のためのM&A関連イベント開催等のネットワーキング業務 ・売主候補へのM&A提案・条件交渉 また、ご希望あれば将来的に以下の業務にも携わっていくことも可能です。 ・M&A案件のエグゼキューション関連業務 ・PMI、バリューアップ業務 ◆募集背景 今後のM&Aによる企業規模拡大を企図した、M&Aチーム体制強化のため ◆チーム構成 経営戦略室M&A推進チーム：3名 ◆魅力・やりがい ①事業会社でのM&A業務未経験でも、事業会社の投資/M&A推進に携わることが可能 ②キャリアの選択肢が広がる これまでの営業経験を活かしながら以下のキャリアが可能 ・M&A営業チーム責任者 （アソシエイト～マネジャー～ディレクター　等） ・買収先企業の幹部 ・新会社の幹部 ・新規事業立ち上げ責任者　等 （例：顧客基盤を活用した新規サービス） ③当社のM&A戦略について ・基幹システム及びDX系領域を充実させ、ワンストップソリューションを通じた価値提供で市場への影響力を高める ・その他プロ人材を活用可能な領域※1におけるサービス提供基盤を整え、ソリューションの幅を拡大する ※1)デジタルマーケティング、人事、会計・税務・財務、M&A・PMI等の領域 売上1000億のグループ企業を目指す上で、当社のみならず業界にインパクトを与えるミッションを遂行する方を求めています。
公開日：
M&Aコンサルタント

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【Innovation】Corporate Development/プリンシパルとしてのM&Aの推進

想定年収
500万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
■仕事内容 当グループの成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます 具体的にはチームメンバー支援のもと主に以下の職務に従事頂くことを想定しておりますが、ご本人の適性に応じてご相談させて頂きます。 ・グループ各ビジネスとの成長戦略・関心領域に関するディスカッション ・アプローチ候補のロングリスト/ショートリストの作成 ・候補企業のリサーチ、情報取得、初期的分析 ・候補先へのアプローチ方針のアドバイス、候補先へのアプローチ ・事業計画モデル作成支援、バリュエーション ・候補先との協議・交渉、デューデリジェンス実施等の支援 ・売手との交渉、契約締結、クロージングに向けた活動 ・対象企業の当グループへのグループインに向けたPMI準備支援 ・上記に付随する進捗管理と意思決定プロセス推進やマネジメントへの報告 ・プロセス全般のプロジェクトマネジメント など
公開日：
M&Aコンサルタント

国内独立系経営コンサルティングファーム

M＆Aコンサルタント（新チーム立ち上げ中核人材）

想定年収
740万円 〜 1,000万円
勤務地
関東
仕事内容
【仕事内容】 大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。 ・M＆A戦略策定 ・案件具体化後のDD ・バリュエーション ・売却先のソーシング ・関係各社との調整、契約手続き ・買収後のPMI支援 【ポジションの魅力】 ・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。 ・既に大手ファーム出身のM＆A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。 ・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。 【弊社の特徴】 ■ コンサルティング業務における3つの特徴 １．特定の製品やソリューションありきのDXではなく、イシュードリブンであること ２．改革実現のため、スコープレスに必要なことを全てやること ３．成果を根付かせて、出ていくことでクライアントに過度に寄生しないこと ■ コンサルティング＋１ プロジェクト以外に新規事業創出やマーケティング、営業、PR、採用、各種制度設計等、様々 な会社の取り組みに関与・推進いただきます。 大手ファームでは経験しづらい、会社創り・事業創造への関与を通じ、多角的なスキルセットを 得られます。 ■ 評価制度 各職位に期待する役割、成果を定義した弊社独自の評価指標「Expectation Framework」をも とに、評価者との目標設定、期中での棚卸・修正、期末での評価を相互コミュニケーションのも と行うため、透明性の高い評価制度を実現しています。
公開日：
M&Aコンサルタント

外資系大手会計系アドバイザリーファーム

デリバリー ディール バリュー

想定年収
650万円 〜 2,500万円
勤務地
関西
仕事内容
【職務内容】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング ・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援 ・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算 ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出 ②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築 ③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化 ④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討 ⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑥各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑦提案活動に関わる調査・分析 【部門からのメッセージ】 クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。 ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。 ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。
公開日：
M&Aコンサルタント

外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

【CFA】M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）

想定年収
500万円 〜 3,000万円
勤務地
関東
仕事内容
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（当グループ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■ご応募時のお願い 採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。 希望のセクターがありましたらご記載ください。 特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。
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