IT業界向けM&A担当

採用背景

業務内容

当社M＆A部署における中核人材として、日本国内をはじめ、中国・アジアを中心としたクロスボーダーの案件のIT企業を対象に、案件の企画立案から実行、PMIまでを主体的にリードしていただきます。 ■案件のソーシング（★今回特に期待する領域） FA（Financial Advisor）、銀行、VC/CVC、業界ネットワーク等を活用した案件創出 ターゲット企業のリストアップ（ロングリスト／ショートリスト） 初期コンタクト、NDA締結、情報取得 初期評価・バリュエーション ■JV又はM&A戦略・計画の立案 事業戦略にもとづくM&Aロードマップの策定 業界動向／競合分析による候補領域の特定 投資方針・投資基準（スクリーニング基準）策定 経営層への提案資料作成（投資委員会向け） ■初期評価・バリュエーション ビジネスデューデリジェンス（市場性、競争力、リスク） 財務モデル作成（DCF、マルチプル、シナジー評価） リスク分析と投資採算性評価（NPV、IRR、回収年限） 経営層向け投資判断資料の作成 ■デューデリジェンス（Due Diligence）全体統括 ディリジェンスチーム（財務・税務・法務・IT・人事・環境等）のコーディネーション データルーム運営、Q&A対応 DDレポートの統合・リスク評価の取りまとめ DD結果を踏まえた取引条件の調整 ■スキーム設計・契約交渉 最適な取引スキーム策定（株式取得、事業譲渡、合弁、カーブアウト等） タームシート（LOI、MOU）の作成・交渉 売買契約書（SPA、SHA等）のレビュー・交渉 社内法務・外部法律事務所との連携 ■ガバナンス・社内調整（そこまで求められない） PMI計画の策定（100日プラン、KPI設定） 財務、IT、HR、営業、オペレーション等の統合作業の推進 シナジー実現状況のモニタリング 新経営体制の構築支援 ■PMI（買収後の統合作業）（そこまで求められない） 投資委員会・経営会議・取締役会への説明 監査役会、リスク管理部門との調整 海外子会社との連携（クロスボーダーM&Aの場合）など

採用要件

■必須要件 事業会社、金融機関、FAS、コンサルティングファーム等におけるM&A実務経験 複数案件において、案件推進の主担当またはリード経験 財務・会計・契約に関する実務レベルの知識 経営層・投資家・外部専門家との折衝経験 高い論理的思考力および経営視点 ビジネスレベルの英語力 ■歓迎要件 IT業界（ソフトウェア、SaaS、SI、プラットフォーム等）での業務経験 クロスボーダーM&A、特に中国・アジア案件の経験 PMIの設計・実行経験 英語または中国語でのビジネスコミュニケーション能力 公認会計士、USCPA、MBA等の資格・学位 組織マネジメント、プロジェクトリーダー経験