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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

バリュエーション【M&A Transactions】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: ■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施 ■財務報告目的のバリュエーション評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供 ■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供 ※当社M&A Transactions部門ではでは一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。（当該職種の所属部門はM&A Transactionsとなり、FDD/バリュエーション/エグゼキューションの専門性を持ちながら、クライアントにTransaction業務を提供します）

公開日：2026/06/19

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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

Deals West（大阪ディールアドバイザリー部門）【BRS】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関西
仕事内容: ■Deals West（大阪ディールアドバイザリー部門）＜事業再生＞クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定・ビジネスデューディリジェンスの実施・再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等）・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援【上記支援作業における下記のタスク】 ①マーケットリサーチ ②クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討 ③上記に関わるフィールドインタビュー、クライアントミーティングの実施 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務 ⑦提案活動に関わる調査・分析 ⑧その他＜M&Aアドバイザリー＞国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。 M&Aアドバイザリー業務。（事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務）＜トランザクションサービス＞ M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション・M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。・ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援など

公開日：2026/06/19

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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

ディールズストラテジー【DS】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: 国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面及びオペレーション面のアドバイザリー業務 ① コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援 ② M&A／提携戦略の立案および実行支援 ③ ビジネスデューデリジェンス ④ 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 ⑤ 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援（Value Creation、 Transact to Transform）【Associate/Senior Associate】 ① マーケットリサーチおよび事業構造分析 ② 上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施 ③ 各種討議資料および報告書の作成 ④ 提案活動に関わる調査・分析【Manager/Senior Manager/Director】 ① 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務 ② 各エンゲージメント成果物の作成 ③ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理 ④ チームメンバー育成 ⑤ 提案活動の主導的サポート【部門からのメッセージ】 Deals Strategyでは、戦略及びM&A（ファイナンス）に係る知見・経験を有するアドバイザーが、M&A以外の選択肢も含めて、クライアントが最適な意思決定ができるようご支援に取り組んでいます。「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラスのチームであり、また他チームとのコラボレーションを積極的に行いながら、常にPwCオールでクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

公開日：2026/06/19

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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

事業再生【ROI/BRS】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: ■クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定・事業再生計画の策定・業績改善施策の立案と実行支援（売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等）・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等）・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援【上記支援作業における下記のタスク】 ①マーケットリサーチ ②クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討 ③業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務 ⑦提案活動に関わる調査・分析 ⑧その他【ご参考】【部門からのメッセージ】当社は事業再生分野では国内トップファームであり、圧倒的な実績を誇ります。そのため窮境に陥っている企業、事業面・財務面に課題を抱える企業などを対象に、常時多数の再生案件を遂行しています。複雑化する事業環境下、今後も様々な課題を抱えた企業の再生をサポートする必要があり、特に注目される再生案件では、日本における最難関イシューに取り組むことになります。自身の成長機会を求めていて、高いコミットメントで企業の変革を実行したいと考えている方は是非応募下さい。【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

公開日：2026/06/19

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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

事業再生_Operational Restructuring【BRS】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: ■要再生企業向け業績改善施策(Operational Restructuring)実行支援・売上拡大・コスト削減・運転資金改善・サプライチェーン最適化・経営管理高度化等、要再生局面で必要となる業績改善施策の具体化・実行支援を担う。 ※データアナリティックスの活用が不可欠となりますので、大量データ分析の経験者を前提としています。【業績改善施策実行にかかる一連の業務】 ①事業・オペレーション分析 ②データ分析、データ分析モデル・ダッシュボードの構築 ③課題分析・改善施策の立案 ④アクションプランの作成 ⑤チェンジマネジメントの計画策定・推進 ⑥プロジェクトマネジメント

公開日：2026/06/19

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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

海外事業再生【BRS】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: ■クライアントの海外事業の再生・再編に関わる支援全般・海外子会社の実態把握、経営課題の抽出・海外事業の成長戦略の検討支援・海外事業の方向性に関するオプション検討支援・海外事業の再編、海外事業の買収に関する支援・ステークホルダーマネジメントの支援 ■Debt Capital Advisory業務・海外プロジェクトファイナンスのリスケジュール・リファイナンスに係る債権者調整【上記支援作業における下記のタスク】 ①事業分析（数値分析、バリューチェーン分析、事業環境分析、経営管理体制の分析） ②改善余地の検討、施策検討 ③上記に関わるフィールドインタビュー、クライアントミーティング、分科会ファシリテーションの実施 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥提案活動に関わる調査・分析 ⑦その他

公開日：2026/06/19

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外資系大手会計系アドバイザリーファーム

トランザクションサービス（金融）【M&A　Transactions】

想定年収: 600万円〜 4,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: １．金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

公開日：2026/06/19

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国内大手シンクタンク・コンサルティングファーム

東京：大企業戦略コンサルタント【グループ戦略】／ST1-1

想定年収: 516万円〜 2,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: 【職務内容】・中長期戦略・全社戦略・持株会社戦略、経営管理及びガバナンスのコンサルティング・連結ベース（子会社含む）の企業価値（FCF・利益）向上／価値毀損回避を図るコンサルティング・グループ機能再編強化、地域統括会社再編（R&D、物流、顧客管理・グループDX、カーブアウト等）のコンサルティング・M&Aライフサイクルマネジメント（事業戦略・M&A或いは提携戦略・DD・ＰＭＩ）のコンサルティング・投資基準策定および運用（不動産投資・IT投資・海外投資・PPP等のプロジェクト投資・M&A/マイナー出資、ファンド投資における投資基準/モニタリング基準/及び運用支援）のコンサルティング・ファンド戦略・運営支援（PE/CVCファンド戦略・設立・運営支援、PE/CVCファンドに対する出資戦略/運用支援）のコンサルティング【プロジェクト事例】・大手住宅メーカー：M&A後のグループ制度整備と運用の実行支援・大手食品メーカー：海外も含めたグループ管理制度の整備と運用方法の詳細化支援・大手通信事業者：企業価値向上を目的とした中期経営計画の策定支援【募集部室】コンサルティング事業本部／経営戦略ビジネスユニット／経営戦略第1部【募集職位】プリンシパル、チーフコンサルタント、シニアコンサルタント、コンサルタント、アソシエイト

公開日：2026/06/19

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国内大手シンクタンク・コンサルティングファーム

東京：財務アドバイザリーコンサルタント

想定年収: 516万円〜 2,000万円
勤務地: 関東
仕事内容: 【職務内容】財務アドバイザリー業務および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています ◇主なクライアント上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています ◇役割下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます (1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般 (2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり（グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等）、分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援 (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般 ◇ご参考【プロジェクト事例】・中堅中小企業M&Aアドバイザリー・中堅製造業　持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策・中堅上場企業　持株会社制移行にかかるアドバイザリー・大手物流業M&A戦略立案・中堅建設業　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援・中堅上場企業　取締役会実効性評価支援・大手上場企業　経理関連業務の高度化支援【募集部室】コンサルティング事業本部　経営戦略ビジネスユニットコーポレートアドバイザリー部

公開日：2026/06/19

M&Aコンサルタント

国内大手シンクタンク・コンサルティングファーム

名古屋：大企業戦略コンサルタント【グループ戦略】／ST1-1

想定年収: 1,000万円〜 2,000万円
勤務地: 中部
仕事内容: 【職務内容】・中長期戦略・全社戦略・持株会社戦略、経営管理及びガバナンスのコンサルティング・連結ベース（子会社含む）の企業価値（FCF・利益）向上／価値毀損回避を図るコンサルティング・グループ機能再編強化、地域統括会社再編（R&D、物流、顧客管理・グループDX、カーブアウト等）のコンサルティング・M&Aライフサイクルマネジメント（事業戦略・M&A或いは提携戦略・DD・ＰＭＩ）のコンサルティング・投資基準策定および運用（不動産投資・IT投資・海外投資・PPP等のプロジェクト投資・M&A/マイナー出資、ファンド投資における投資基準/モニタリング基準/及び運用支援）のコンサルティング・ファンド戦略・運営支援（PE/CVCファンド戦略・設立・運営支援、PE/CVCファンドに対する出資戦略/運用支援）のコンサルティング【プロジェクト事例】・大手住宅メーカー：M&A後のグループ制度整備と運用の実行支援・大手食品メーカー：海外も含めたグループ管理制度の整備と運用方法の詳細化支援・大手通信事業者：企業価値向上を目的とした中期経営計画の策定支援【募集部室】コンサルティング事業本部／経営戦略ビジネスユニット／経営戦略第1部【募集職位】プリンシパル、チーフコンサルタント【注力領域】大企業を中心として、定常的に見込み役を訪問、ディスカッションを働きかけ、案件を創出していくアカウントマネージャーを担える方を募集します。

公開日：2026/06/19

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